Individuelle Überprüfung bestehender Versorgungsversprechen

Der Erstcheck bAV Premium umfasst die Prüfung bestehender Versorgungsversprechen im Hinblick auf einen Anpassungsbedarf. Im Rahmen des Checks wird die bAV in einem oder mehreren der Durchführungswege und unabhängig von der Finanzierung der Zusage (Arbeitgeberfinanziert, Arbeitnehmerfinanziert durch Entgeltumwandlung bzw. gemischte Finanzierung) formell geprüft. Die konkrete Zielstellung der Beratung legen die Experten der IPM GmbH, unter Berücksichtigung Ihrer unternehmensspezifischen Situation, individuell mit Ihnen fest.

Einige ausgewählte Möglichkeiten bei denen wir Sie unterstützen können:

Überprüfung mehrerer Zusagen innerhalb eines Auftrags
Überprüfung von Versorgungsversprechen auf tarifvertraglicher Grundlage
Überprüfung von Versorgungsversprechen im Durchführungswege Unterstützungskasse oder Direktzusage
Überprüfung der Zusagen auf arbeits- und steuerrechtlichen Anpassungsbedarf
Analyse bestehender Verpflichtungen zur Feststellung versteckter Risiken
Einholung weiterer Informationen bei Versicherungsunternehmen
Überprüfung von zu übernehmenden Direktversicherungen oder Pensionskassenzusagen neuer Mitarbeiter
Erstellung von Informationsmaterial für die Arbeitnehmer
Telefonische oder persönliche Abstimmung des Arbeitsergebnisses
Verhandlungen mit Versorgungsträgern

Als Auftragsergebnis erhalten Sie von uns einen umfangreichen Prüfbericht sowie ggf. Empfehlungen zum weiteren Vorgehen. Nach Übersendung des Berichtes stehen wir Ihnen gern für Rückfragen telefonisch zur Verfügung. Gern unterstützen wir Sie im Anschluss bei der Behebung aufgedeckter Mängel oder der Erstellung einer neuen Versorgungsordnung.

Für den Erstcheck bAV Premium wird ein Honorar nach tatsächlichem Aufwand berechnet. Das Honorar beträgt für die Prüfung und Beratung 175 € pro Stunde. Reisezeiten werden mit 100 € pro Stunde berechnet. Alle Kosten verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.